Jeden Abend erzählt ein Vater seinem Sohn eine Gutenachtgeschichte, damit dieser besser einschlafen kann. Der Sohn wählt dabei als Vorlage immer dasselbe Buch, eines mit Notenbeispielen, Orchesterabbildungen und gezeichneten Tieren: Den »Karneval der Tiere« von Camille Saint-Saëns.
Dieser liebevoll animierte Film zum wohl berühmtesten Orchesterzyklus von Camille Saint-Saëns erzählt die Fabel ansprechend und eindrucksvoll. Die reichhaltigen Animationen verleihen der Erzählung besonderes Flair.