Als junger Mann unternahm Felix Mendelssohn-Bartholdy eine Bildungsreise nach Italien.
Ein Besuch bei Goethe in Weimar führte schließlich dazu, dass er seine Reise durch Italien auf den Spuren Goethes unternahm. Unter den vielfältigen Eindrücken dieser Reise entstand seine »Italienische Sinfonie«. Der Film folgt den Spuren Mendelssohns in Italien.