Zur Uraufführung der bayerischen Volksoper »Der Goggolori« 1985 im Staatstheater am Gärtnerplatz in München warf der Filmemacher Klaus Wiendl einen Blick auf den Beginn der Zusammenarbeit zwischen dem Schriftsteller Michael Ende und dem Komponisten Wilfried Hiller in der Villa Massimo in Rom und auf die Proben unter der Regie von Friedrich Meyer-Oertel am Gärtnerplatztheater. In Interviews äußern sich Ende und Meyer-Oertel zum Reiz des Themas und des Stücks sowie zu den Problemen dieser Aufführung im bayerischen Dialekt.